隨著經濟的快速發(fā)展，社會財富不斷增加，中國的個人理財市場已經達到數(shù)萬億元的規(guī)模。廣大普通投資者面對投資工具繁多，理財產品魚龍混雜，良莠不齊的混亂局面，迫切需要專業(yè)理財服務。理財市場的繁榮對理財規(guī)劃師的需求日益強烈，理財師規(guī)劃師認證也就應運而生。
理財市場前景廣闊，產品愈加復雜，客戶層次劃分愈加明顯，客戶的需求愈加專業(yè)多樣化，對理財師要專業(yè)能力愈加看重，理財師的專業(yè)化大勢所趨，未來三年以客戶為中心，通過為客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，設計出一套專屬的財務規(guī)劃方案，將是金融理財顧問必備的專業(yè)能力。
金程RFP理財規(guī)劃師培訓和其他理財類證書相比優(yōu)勢體現(xiàn)在哪里?
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。
RFP持證人的權益有哪些呢?
通過RFP認證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財務策劃師(RFP)國際資格證書。
擁有RFP證書可以提升自身價值，不但可以提高自己在財務、保險、投資等方面的綜合能力，還為從事個人理財工作提供了專業(yè)資格，在理財行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。
可以參加我們舉辦的各銀行、保險業(yè)、理財顧問人員講座，擴大自己的交際圈。
還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。
RFP繼續(xù)教育內容
為了確保RFP學習內容的落地性，RFP協(xié)會和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學員活動，成為RFP持證人后，可享受其活動。
落地實戰(zhàn)培訓-融匯貫通，落實工作
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RFP學什么?
RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，金程RFP課程涵蓋了結婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風險管理、法商智慧、企業(yè)理財。
RFP的課程設置有七大模塊：財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。我看到這個課程設置就覺得這個課程是漸進性學習，越到后面越有針對性，比如基礎財務策劃從微觀經濟學入手，到財務策劃法律基礎，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計劃等，邏輯非常清晰，讓我能夠更好的入手學習，這樣的學習也為后面的幾門課程夯實了基礎。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而高級財務策劃更具實操性，不同家庭類型都提供了對應的理財方案進行學習，個人感覺整個課程體系特別流暢，非常務實。
學習了整個課程，我覺得對于我未來服務高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用，因為從這些點切入會更關切到客戶的利益，你跟客戶談保險規(guī)劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財富傳承等，你會發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強的。
所以，你在跟客戶做方案的時候，一定得是根據客戶的需要去做方案，而不是一昧因為產品而賣產品。
考RFP證書，不單單是考取一個證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險，學了RFP后，就不單單是就保險講保險，學員可以從稅務角度、投資角度、法務角度、養(yǎng)老角度、財產保全角度都可以講保險，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點來進行保險營銷。>>>點擊咨詢RFP考試報名時間等其他相關問題
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