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RFP
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如何成為一名優(yōu)秀的RFP理財(cái)規(guī)劃師?

發(fā)表時(shí)間: 2022-06-14 10:57:21 編輯:金程

如何成為一名優(yōu)秀的RFP理財(cái)規(guī)劃師?隨著投資理財(cái)?shù)臒岢眮?lái)襲,理財(cái)規(guī)劃師這個(gè)職業(yè)也隨之成了熱門(mén),成為一名專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師,給客戶(hù)帶來(lái)資本增長(zhǎng)的的同時(shí),更能為自己實(shí)現(xiàn)自己的社會(huì)價(jià)值。想必很多人都有疑問(wèn),理財(cái)界證書(shū)這么多,我為什么要考RFP(美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)呢?我是初入理財(cái)行業(yè),適不適合考RFP證書(shū)呢?如何成為一名優(yōu)秀的RFP理財(cái)規(guī)劃師,今天金程網(wǎng)校小編帶大家一起了解!

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》》》點(diǎn)我咨詢(xún)?nèi)绾纬蔀橐幻麅?yōu)秀的RFP理財(cái)規(guī)劃師

為什么考RFP證書(shū)?

目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證,一是RFP證書(shū),一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后,可申請(qǐng)雙證,其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢(xún),專(zhuān)業(yè)人才水平證書(shū)則可在金融委官網(wǎng)查詢(xún)。

RFP(REGISTERED FINANCIAL PLANNERS,全稱(chēng)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師,為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證資質(zhì)。財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理,以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專(zhuān)業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù),是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。

RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證,一是RFP證書(shū),一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。

1、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP證書(shū),助你在職場(chǎng)實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值

此證書(shū)適用于銀行、證券、保險(xiǎn)、基金,專(zhuān)業(yè)投資理財(cái)公司等金融方面分析類(lèi)與產(chǎn)品類(lèi)從業(yè)人員。你是不是還在辛辛苦苦做基層員工?或者在機(jī)構(gòu)改革風(fēng)潮里擔(dān)驚受怕?你的公司一定新設(shè)了理財(cái)師這個(gè)職位,虛位以待,高薪在即,拿一張注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP證書(shū),就可以成功上位,何樂(lè)不為 ? 其實(shí)銀行理財(cái)工作,很多人都認(rèn)為在銀行工作輕松,薪水高,其實(shí)在柜臺(tái)工作的人很累,并且月薪也不高,但是當(dāng)你考了注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP資格證,申請(qǐng)了理財(cái)規(guī)劃師職位,薪水會(huì)比以前好太多,工作也沒(méi)有以前那么辛苦,更不用擔(dān)心會(huì)被精簡(jiǎn)了。

2、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP,助你走進(jìn)高收入的黃金行業(yè)

這是一個(gè)講究資深、專(zhuān)業(yè)的職業(yè),因?yàn)槟昙o(jì)大小直接決定你的經(jīng)驗(yàn)是否足夠。如果你不想做一個(gè)吃青春飯的職業(yè)人,又期待自己能拿不菲的薪酬,這是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP朝著獨(dú)立個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師的方向發(fā)展的還不是很多,行業(yè)也是逐漸成熟。尤其是在北、上、廣等城市這個(gè)行業(yè)已經(jīng)發(fā)展得不錯(cuò)了,個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師也比較多,能幫客戶(hù)打理好錢(qián)財(cái),也能為自己賺來(lái)不錯(cuò)的傭金。因此,這會(huì)是一個(gè)朝陽(yáng)職業(yè)。

3、高含金量的證書(shū),讓你成為公司爭(zhēng)搶的人才

銀行、證券公司,都是人人眼中的求職熱點(diǎn)。很多非國(guó)有銀行每年都會(huì)對(duì)外招聘。而新設(shè)立的職位是招聘的重點(diǎn),比如理財(cái)規(guī)劃師。招聘時(shí),一張注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP資格證是最基本的敲門(mén)磚,如果沒(méi)有證書(shū),你就不可能從事這個(gè)職業(yè)。當(dāng)你考取了注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP資格證,進(jìn)入銀行工作并不是件很難的事情。銀行每年都推出很多理財(cái)產(chǎn)品,很需要理財(cái)規(guī)劃師。重要的不僅僅是一張證書(shū),而是你要學(xué)到有用的東西。

RFP證書(shū)價(jià)值

01、從個(gè)人身份方面,RFP是個(gè)人品牌和專(zhuān)業(yè)身份的象征。

02、從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面,RFP是客戶(hù)財(cái)務(wù)策劃問(wèn)題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容,同時(shí)涵蓋高凈值客戶(hù)關(guān)注的宏觀(guān)、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容,在面對(duì)客戶(hù)規(guī)劃難題,RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對(duì),達(dá)成目標(biāo)。

03、從機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面,目前RFP已成為眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系,如部分中國(guó)銀行分公司等,持有發(fā)票和證書(shū)可報(bào)銷(xiāo)學(xué)習(xí)費(fèi)用;在三方財(cái)富機(jī)構(gòu),如諾亞財(cái)富等,是理財(cái)顧問(wèn)晉升的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn);在保險(xiǎn)體系,如大童、明亞、永達(dá)理、太保等機(jī)構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位,如2019年深圳國(guó)稅局人才錄取中,是優(yōu)先錄取加分項(xiàng)。

》》》點(diǎn)我咨詢(xún)RFP 考試報(bào)名流程

金程網(wǎng)校小編提醒:認(rèn)真學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè),如果你確實(shí)能夠?yàn)榭蛻?hù)做合理的理財(cái)規(guī)劃,讓客戶(hù)感到接受銀行的理財(cái)產(chǎn)品可以賺到錢(qián),你就能成為一個(gè)好的理財(cái)規(guī)劃師,也能夠在銀行的招聘中脫穎而出。


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