RFP理財規(guī)劃師考什么科目？培訓(xùn)內(nèi)容有哪些？不少小伙伴對RFP證書有了一定的了解，這期帖子就由小編為大家講一講RFP考試科目及培訓(xùn)內(nèi)容，有需要的小伙伴們可以來看一看喲。

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RFP證書美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)所特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)，也是世界投資理財管理行業(yè)水平的專業(yè)認(rèn)證之一。

RFP考試科目和題型

科目一：財務(wù)策劃原理，科目二：高級財務(wù)策劃

RFP考試題型

科目一：財務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃、法商智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。。詳細(xì)內(nèi)容如下圖：

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

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