RFP收藏貼丨RFP常見問題全解答：RFP是什么、RFP考試介紹、RFP考試時(shí)間、RFP考試地點(diǎn)......還有一些在學(xué)習(xí)RFP過程中遇到的問題。這里統(tǒng)一做出解答。篇幅較長(zhǎng)，RFP考生建議收藏以備不時(shí)之需。
■ 1、RFP是什么?
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。
■ 2、RFP適合什么人群?
從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣
■ 3、RFPI何時(shí)成立?協(xié)會(huì)的規(guī)模如何?
RFPI于1983年在美國(guó)成立。到當(dāng)前為止，RFPI會(huì)員遍布全球包含美國(guó)、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、菲律賓和香港等國(guó)家和地區(qū)。當(dāng)前全世界財(cái)務(wù)策劃師超過6萬人，其中美加地區(qū)會(huì)員約占總?cè)藬?shù)的60%。
RFPI亞洲事務(wù)暨中國(guó)管理中心作為RFPI國(guó)際機(jī)構(gòu)成員，獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國(guó)推廣美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP資格認(rèn)證和專業(yè)教育，通過與中國(guó)的專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國(guó)的財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水平。
■ 4、RFP是否為國(guó)際認(rèn)證?
RFP是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)推出的一種全球認(rèn)證體系，是全球承認(rèn)的個(gè)人理財(cái)行業(yè)專業(yè)資格國(guó)際認(rèn)證。在美國(guó)官網(wǎng)和RFPI大中華管理中心均可查到個(gè)人信息，可信性強(qiáng)。
■ 5、RFP考試安排
目前RFP考試不接受個(gè)人報(bào)名，必須通過授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)名。RFP全國(guó)認(rèn)證考試4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六。
RFP考試采用線上考試
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■ 6、RFP課程有什么優(yōu)勢(shì)?
RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有七大課程規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
■ 7、RFP證書價(jià)值?
從個(gè)人身份方面，RFP是個(gè)人品牌和專業(yè)身份的象征。
從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財(cái)務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對(duì)客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對(duì)，達(dá)成目標(biāo)。
從機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面，目前RFP已成為眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系，如部分中國(guó)銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報(bào)銷學(xué)習(xí)費(fèi)用;在三方財(cái)富機(jī)構(gòu)，如諾亞財(cái)富等，是理財(cái)顧問晉升的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn);在保險(xiǎn)體系，如大童、明亞、永達(dá)理、太保等機(jī)構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位，如2019年深圳國(guó)稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項(xiàng)。
■ 8、RFP得到中國(guó)政府認(rèn)可嗎?
目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
■ 9、RFP和CFA的區(qū)別是什么?
RFP是注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，涉及范圍較廣，主要為個(gè)人理財(cái)行業(yè)，如銀行、金融、證券、保險(xiǎn)、公司財(cái)務(wù)管理、投資業(yè)務(wù)等。CFA(Certified Financial Analyst)是注冊(cè)金融分析師，方向主要側(cè)重于金融分析工作。
■ 10、要獲得RFP資格證書，需要考幾門科目?
科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃
■ 11、RFP學(xué)習(xí)教材、RFP授課和RFP考試是用中文還是英文?
考慮到大多數(shù)學(xué)員的英文程度，目前采用中文。
■ 12、RFPI會(huì)員的權(quán)益有哪些呢?
通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國(guó)際資格證書，成為RFPI正式會(huì)員，登錄美國(guó)協(xié)會(huì)的網(wǎng)上專區(qū)。
擁有RFP證書可以提升自身價(jià)值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、投資等方面的綜合能力，還為從事個(gè)人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
可以參加我們舉辦的各銀行、保險(xiǎn)業(yè)、理財(cái)顧問人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。
還可以參加我們舉辦的RFP會(huì)員繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動(dòng)。
■ 13、擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師或諮詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。
在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。中國(guó)的理財(cái)業(yè)務(wù)蘊(yùn)含著巨大的潛質(zhì)，RFP將會(huì)為中國(guó)市場(chǎng)注入一種全新的、先進(jìn)的理財(cái)理念。
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