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RFP美國注冊財務策劃師報考費貴不貴?

發(fā)表時間: 2022-10-18 11:02:24 編輯:金程RFP

RFP美國注冊財務策劃師報考費貴不貴?好多朋友在咨詢RFP考試前首先問的是學費的問題,都想考一本性價比高的證書,今天小編為大家說一說RFP報考費,供大家知悉。

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RFP美國注冊財務策劃師報考費貴不貴?

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RFP報考費用多少?

(一) 首次參加考試的RFP候選人,參加美國注冊財務策劃師考試的費用為:每人1000元/次。

(二) 首次參加補考的RFP候選人,適用于一次免費補考的協會規(guī)定,參加美國注冊財務策劃師考試的費用為0元。

什么是美國RFP注冊財務策劃師?

RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際權威認證資質。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數超過3萬人,會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

RFP擁有一套完善的知識體系,包含財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程,內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產策劃等方面,全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后,能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié),并能根據不同客戶群體的需要,度身定制專屬于客戶的產品,真正幫助客戶實現財產“保值、增值、保全”的功能。

美國RFP注冊財務策劃師學什么?

RFP內容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,金程RFP課程涵蓋了結婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風險管理、法商智慧、企業(yè)理財。

美國RFP注冊財務策劃師課程優(yōu)勢是什么?

美國注冊財務策劃師是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而美國注冊財務策劃師的課程設置完全以此為基礎。

美國注冊財務策劃師里面有七大課程體系,財務策劃原理,是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃,則是分別解決專項理財目標,而財務策劃實戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。

擁有美國RFP注冊財務策劃師資格,可從事哪方面的工作?

美國注冊財務策劃師是個人理財行業(yè)的資格認證,金融行業(yè)及與金融相關的行業(yè)都對具有美國注冊財務策劃師認證的個人理財師有很大的需求。具有美國注冊財務策劃師資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。

在國內,美國注冊財務策劃師廣泛分布于各類理財機構。RFP可服務于銀行、保險、證券,基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構或公司,也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務,以及與律師有關的業(yè)務。

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