財險公司業(yè)務(wù)員離炮火聲最近，核心任務(wù)就是“跑客戶、做業(yè)務(wù)、帶隊伍、收保費”。那么，財產(chǎn)保險到底該怎樣銷售呢？賣保險的關(guān)鍵要點包括以下幾個方面：
首先，要具備良好的態(tài)度和作風(fēng)，樹立積極樂觀的態(tài)度，自信而又有目標(biāo)，正確認(rèn)識自己的工作，并養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。
其次，要充分了解保險產(chǎn)品的各個方面，包括保險保障內(nèi)容、保險條款以及理賠程序等。這樣，當(dāng)客戶提出問題時，能夠準(zhǔn)確地回答他們，增加客戶對我們的信任。
第三，要了解客戶的需求。通過了解客戶的年齡、性別、收入水平、風(fēng)險偏好以及保險需求等信息，我們可以推薦適合客戶的保險產(chǎn)品，提高銷售的成功率。
第四，要積極進(jìn)行市場調(diào)研和客戶回訪，以了解市場的動態(tài)和客戶的需求。根據(jù)市場的變化和客戶的反饋，及時調(diào)整銷售策略，提高銷售效果。
第五，要與客戶保持良好的溝通和聯(lián)系，建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。通過與客戶的互動和交流，增加客戶的滿意度和忠誠度。
最后，要注意保護(hù)客戶的隱私和權(quán)益，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。確保客戶的信息安全，并進(jìn)行合法合規(guī)的銷售。這樣能夠增加客戶對我們的信任，提高銷售的可持續(xù)發(fā)展性。
有了以上方法，加上RFP證書在專業(yè)性方面的助力，相信你將來一定可以成功銷售財產(chǎn)保險。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP考試科目
科目一：財務(wù)策劃原理，科目二：高級財務(wù)策劃
RFP考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國注冊財務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。
RFP報考條件?
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對理財行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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