RFP疑問丨國家理財規(guī)劃師考試取消，從此理財界再沒有職業(yè)證書認(rèn)證了?
2018/09/01 09:31:13編輯：tansy
RFP疑問丨雖然理財規(guī)劃師ChFP已經(jīng)被取消，但是從整個行業(yè)來看，國人可投資財富的快速增長醞釀了巨大的財富管理需求，“家庭財富管家”理財師需求旺盛。在廣闊的理財市場前景中，對于理財師來講，也出現(xiàn)了產(chǎn)品愈加復(fù)雜，客戶層次劃分愈加明顯，需求愈加專業(yè)多樣化的挑戰(zhàn)。RFP持證人的需求正在逐漸增加。
2018/08/29 09:54:31編輯：tansy
這是一篇RFP收藏貼~今天特意匯總了下在學(xué)習(xí)RFP過程中遇到的問題。這里統(tǒng)一做出解答。篇幅較長，建議收藏以備不時之需。
考下RFP&中級經(jīng)濟(jì)師雙證是一種怎樣的體驗(yàn)?
2018/08/20 09:27:45編輯：tansy
RFP&中級經(jīng)濟(jì)師雙證在手是一種怎樣的體驗(yàn)?估計這種體驗(yàn)只有通過了RFP&中級經(jīng)濟(jì)師的人才懂~
2018/08/15 09:13:09編輯：tansy
RFP資訊`有人問：月入才幾千的時候，有必要理財嗎?畢竟本金那么少，理什么財，投什么資，還不如每個月盡情的吃吃喝喝。沒錯，本金太少的話，就算投資項目收益再高，也翻騰不出個啥來。但是小編想說的是，理財并不是簡單的“存錢、錢生錢”這種模式。
2018/08/12 09:34:35編輯：tansy
RFP是“美國注冊財務(wù)策劃師”(RegisteredFinancialPlanner)的簡稱，是由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。是世界投資理財管理行業(yè)最高水平的專業(yè)認(rèn)證之一。
RFP科普丨你了解重疾險嘛?你了解重疾險盲區(qū)是什么嘛?不，其實(shí)你根本不懂!
2018/08/11 09:29:07編輯：tansy
RFP科普丨重疾險的定義是什么?重疾險是健康險的一種，其不僅是理賠了醫(yī)療費(fèi)，還能一定程度上保證未來幾年內(nèi)的家庭基本生活水平，挽救“經(jīng)濟(jì)危機(jī)”，比如：滿足子女基本教育需求、老人贍養(yǎng)等等。本質(zhì)就是為了解決當(dāng)發(fā)生重大疾病時，引發(fā)收入損失的問題。
2018/08/10 09:20:33編輯：tansy
RFP基金掃盲丨怎么買基金，去哪買?有直銷和代銷渠道，直銷就是在基金公司直接買就是直銷，顧名思義，自家的基金自家賣。而代銷就是在基金公司委托的銀行和證劵公司買基金。在支付寶這些互聯(lián)網(wǎng)渠道崛起前，基金投資挺費(fèi)勁，要去線下銀行做投資，定投更麻煩。
2018/08/09 09:20:13編輯：tansy
當(dāng)別人說，你好好賣保險得了，考RFP證書干嘛?我從來不會理會，因?yàn)槲抑雷约旱哪繕?biāo)所在，我覺得當(dāng)我拿出一個專業(yè)證書RFP，要比喋喋不休地說我有多里要更有說服力。當(dāng)然，能力是最好的品牌認(rèn)證，從課程設(shè)置來看，RFP課程突出中高凈值客戶營銷，體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的理財產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財產(chǎn)和遺產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。全方位規(guī)劃符合理財規(guī)劃大勢所趨。
對不起！讓你吐槽了
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