A是不是解釋錯(cuò)了，視頻里為啥說是正相關(guān)不懂-claude和chatgpt解答 Roll return 和 price return 沒有必然的相關(guān)性，既不是正相關(guān)，也不是負(fù)相關(guān)，兩者是獨(dú)立的收益來源，互不影響。 如：市場處于 contango → roll return 為負(fù)，但商品價(jià)格同時(shí)可以漲（price return 為正）兩者可以同方向，也可以反方向，純屬巧合，沒有規(guī)律 所以說"負(fù)相關(guān)"是無中生有 ?
我覺得這個(gè)題目需要視頻講解
這個(gè)視頻這一塊聲音消失了
哈啰 q2可以整理一下嗎
這里的gross active return和net active return與題目的關(guān)聯(lián)在哪？從哪里定性到這個(gè)問題的，我認(rèn)為關(guān)鍵點(diǎn)是“asymmetrical”，是否答出asymmetrical就可以得分了呢？
老師 能否講解一下第六題 為什么violation那一項(xiàng)也不符合conduct
這里的第二點(diǎn)，如果寫expected nominal return of 6.04 is less than the 8.5%，是否可以呢？
這一題是不是有坑呀，感覺容易選第一個(gè)
哈嘍 q2講一下
這里使用-（A/E-1)和+（1-A/E）有區(qū)別嗎？應(yīng)該可以通用吧
這里的return（equity）=Wa×Ra+WL×RL，WL應(yīng)該是個(gè)帶符號(hào)的值，也就是負(fù)數(shù)，對(duì)吧？
這里的asset allocation有點(diǎn)不明白，我理解，壽險(xiǎn)對(duì)流動(dòng)性需求不高，應(yīng)該可以投equity，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)對(duì)流動(dòng)性要求很高，應(yīng)該投bond啊，這個(gè)邏輯哪里有問題？
那老師上課說要覆蓋一個(gè)周期是錯(cuò)的嗎
這個(gè)case在哪個(gè)LM中有相關(guān)知識(shí)點(diǎn)呀？
請(qǐng)問這里的Prepaid expenses是貨幣資產(chǎn)還是非貨幣資產(chǎn)；Current liabilities是貨幣負(fù)債還是非貨幣負(fù)債？
程寶問答
金程問答