R16第12題的題目和答案 想問 V 為什么是decrease budget deficit 講義上說 在recession的時候要increase （ G增加去T降低）來刺激經(jīng)濟(jì)。那本題是問 pro-growth， 難道不應(yīng)該也是increase為將來的growth打下基礎(chǔ)嗎？
R16第7題 答案 118頁 最后紅色劃線部分 我不是很理解 inflation decline到底是判斷 outputGap的因素 還是由Out put gap推斷出的 這句話又是什么意思？
看During那段 為什么when interest rates are low
突然想到一個問題 為什么這個Ropitimal 和 excess GDP 以及excess Inflation growth是正相關(guān)的。這樣看來好像是GDP和inflation越高 R越高。所以為什么是正相關(guān)呢？
這個表格中 為什么惡性通脹的cash 是 rising rate?
這里為什么correlation with other assets tend to be smaller?
最后一點(diǎn) periodically 。。。這個不懂是什么意思?？煞裨敿?xì)說明一下，謝謝
Surplus optimization approach 和return seeking approach有什么區(qū)別？
reading17 課后題14 為什么不能選擇C答案呢？
Reading17 課后題第三題 為什么C不對？另外，答案中關(guān)于A的解釋，bottomup比topdown通常更樂觀，可是，課堂上老師說recession時是，但recovery時應(yīng)該是反過來，這和答案的說法是否不一致，因為答案解釋中并沒有區(qū)分經(jīng)濟(jì)所處的情形
Readding16 原版書課后題18，最后current account surplus 選country X 怎么理解？
Reading 16 原版書課后題16 central bank money supply 增加 對固定收益市場是負(fù)影響呢？貨幣供給增加的話，利率會下降，對于債券而言不應(yīng)該是好事嗎
請問老師，原版書r16第三題，這個1%是不是應(yīng)該加在一年期us t-note上呀
Yardeni model實際以default risk premium代替了equity risk premium嗎？這也是相對于fed model的一個優(yōu)點(diǎn)，因為fed壓根沒考慮equity risk premium?
老師可否把DB?。穑欤幔睢±锸裁磿r候需要買ｎｏｍｉａｌ?。猓铮睿?， ｒｅａｌ?。猓铮睿洹?， ｅｑｕｉｔｙ 再講一遍。
程寶問答
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